Tiefere Börsenumsätze, Onlinehandel und die Abkehr von Retrozessionen auf Produkten veranlassten die Banken ihre Ertragsmodelle zu überarbeiten. Die Beratung, der eigentliche Mehrwert der Finanzdienstleistung, wird neu mittels Beratungs- und Servicepaketen ins Zentrum gerückt. Die seitens der Finanzinstitute angebotenen Lösungen unterscheiden sich mitunter stark. Nur wer sich vertieft mit den Angeboten auseinandersetzt und seine eigenen Bedürfnisse kennt, ist in der Lage das geeignete Paket zu wählen. Gegebenenfalls drängt sich aufgrund der Komplexität der eigenen Vermögenssituation oder einem erweiterten Beratungsbedürfnis eine unabhängige Lösung auf. Gerne unterstützen wir Sie bei der optimalen Lösungsfindung.