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Anla­ge­ziel, Risi­ko­be­reit­schaft und Risi­ko­fä­hig­keit unter­schei­den sich von Kun­de zu Kun­de. Im Lau­fe der Zeit ändern sich die indi­vi­du­el­len Rah­men­be­din­gun­gen genau­so wie die Risi­ko- und Ren­di­te­ei­gen­schaf­ten der Kapi­tal­märk­te. Des­halb ist es wich­tig, alle rele­van­ten Ein­fluss­fak­to­ren peri­odisch auf­ein­an­der abzu­stim­men und die getrof­fe­nen Annah­men und Ent­schei­de zu über­prü­fen.

Anla­ge­stra­te­gie

Wir bie­ten umfas­sen­de Bera­tungs­dienst­leis­tun­gen bei der Stra­te­gie­de­fi­ni­ti­on. Im Vor­der­grund ste­hen dabei die nach­hal­ti­ge Siche­rung der Ver­mö­gens­sub­stanz und die Erzie­lung eines regel­mäs­si­gen Ertrags. Hier­bei zei­gen wir auf, wie unter­schied­li­che Anla­ge­klas­sen und Anla­ges­ti­le zu kom­bi­nie­ren sind und bera­ten bei der Defi­ni­ti­on des Anla­ge­uni­ver­sums, der tak­ti­schen Band­brei­ten und Refe­renz­in­di­zes.

Anla­ge­tak­tik

Wir unter­stüt­zen unse­re Kun­den bei der tak­ti­schen Bewirt­schaf­tung ihrer Anla­ge­stra­te­gie. Ana­log der kun­den­spe­zi­fi­schen Anla­ge­phi­lo­so­phie zei­gen wir sinn­vol­le Reb­a­lan­cing-Kon­zep­te auf oder geben Emp­feh­lun­gen zur tak­ti­schen Posi­tio­nie­rung im gegen­wär­ti­gen Anla­ge­um­feld. Unse­re Über­le­gun­gen basie­ren auf (finanz-)wirtschaftlichen Ent­wick­lungs­sze­na­ri­en, wel­che von uns lau­fend über­prüft wer­den.