Anlageziel, Risikobereitschaft und Risikofähigkeit unterscheiden sich von Kunde zu Kunde. Im Laufe der Zeit ändern sich die individuellen Rahmenbedingungen genauso wie die Risiko- und Renditeeigenschaften der Kapitalmärkte. Deshalb ist es wichtig, alle relevanten Einflussfaktoren periodisch aufeinander abzustimmen und die getroffenen Annahmen und Entscheide zu überprüfen.
Anlagestrategie
Wir bieten umfassende Beratungsdienstleistungen bei der Strategiedefinition. Im Vordergrund stehen dabei die nachhaltige Sicherung der Vermögenssubstanz und die Erzielung eines regelmässigen Ertrags. Hierbei zeigen wir auf, wie unterschiedliche Anlageklassen und Anlagestile zu kombinieren sind und beraten bei der Definition des Anlageuniversums, der taktischen Bandbreiten und Referenzindizes.
Anlagetaktik
Wir unterstützen unsere Kunden bei der taktischen Bewirtschaftung ihrer Anlagestrategie. Analog der kundenspezifischen Anlagephilosophie zeigen wir sinnvolle Rebalancing-Konzepte auf oder geben Empfehlungen zur taktischen Positionierung im gegenwärtigen Anlageumfeld. Unsere Überlegungen basieren auf (finanz-)wirtschaftlichen Entwicklungsszenarien, welche von uns laufend überprüft werden.