Die zunehmende Angebotsvielfalt und Differenzierung von Produkten und Dienstleistungen erhöhen die Komplexität in der Beurteilung. Mit unserem Fachwissen und unserer Erfahrung nehmen wir eine vertiefte Prüfung vor und bieten so unseren Kunden eine unabhängige und fundierte Einschätzung.
Beurteilung von Strategien und Anlagethemen
Wir beurteilen Strategien und Anlagethemen und zeigen deren Chancen und Risiken auf. Zudem analysieren wir, welche Auswirkungen bei einem veränderten Marktumfeld zu erwarten sind. Mit Blick auf das Risikomanagement machen wir Vorschläge, um die relevanten Risiken sachgerecht zu adressieren.
Beurteilung von Anlageprodukten und Anlageresultaten
Wir unterziehen Anlageprodukte einer Prüfung bezüglich Funktionsweise, Chancen, Risiken, Kosten und weiterer Erfolgsfaktoren. Wir zeigen auf, ob und wie die Produkte in der bestehenden Vermögensstruktur integriert werden können.
Leistungsbeurteilung von Vermögensverwaltern
Wir analysieren die Leistung von Vermögensverwaltern anhand unterschiedlicher Kriterien und zeigen mit einer Würdigung der absoluten und relativen Performance deren Stärken und Schwächen auf. Unsere neutrale Beurteilung zeigt, ob Leistungsversprechen und Leistungserbringung im Einklang stehen und gibt Hinweise auf potenziellen Handlungsbedarf.