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Die zunehmende Angebotsvielfalt und Differenzierung von Produkten und Dienstleistungen erhöhen die Komplexität in der Beurteilung. Mit unserem Fachwissen und unserer Erfahrung nehmen wir eine vertiefte Prüfung vor und bieten so unseren Kunden eine unabhängige und fundierte Einschätzung.

Beurteilung von Strategien und Anlagethemen

Wir beurteilen Strate­gien und Anlageth­e­men und zeigen deren Chan­cen und Risiken auf. Zudem analysieren wir, welche Auswirkun­gen bei einem verän­derten Mark­tum­feld zu erwarten sind. Mit Blick auf das Risiko­man­age­ment machen wir Vorschläge, um die rel­e­van­ten Risiken sachgerecht zu adressieren.

Beurteilung von Anlageprodukten und Anlageresultaten

Wir unterziehen Anlage­pro­duk­te ein­er Prü­fung bezüglich Funk­tion­sweise, Chan­cen, Risiken, Kosten und weit­er­er Erfol­gs­fak­toren. Wir zeigen auf, ob und wie die Pro­duk­te in der beste­hen­den Ver­mö­gensstruk­tur inte­gri­ert wer­den kön­nen.

Leistungsbeurteilung von Vermögensverwaltern

Wir analysieren die Leis­tung von Ver­mö­gensver­wal­tern anhand unter­schiedlich­er Kri­te­rien und zeigen mit ein­er Würdi­gung der absoluten und rel­a­tiv­en Per­for­mance deren Stärken und Schwächen auf. Unsere neu­trale Beurteilung zeigt, ob Leis­tungsver­sprechen und Leis­tungser­bringung im Ein­klang ste­hen und gibt Hin­weise auf poten­ziellen Hand­lungs­be­darf.