Je komplexer die Vermögenssituation, desto individuellere Lösungen drängen sich auf. Die Risikodiversifikation (über Institute hinweg) und die Vermeidung von Interessenkonflikten haben in der Konzeptentwicklung eine hohe Bedeutung. Wir bieten hierzu die passenden Lösungen.
Konzeptentwicklung
Anlageziel, Risikofähigkeit und Risikobereitschaft bilden die Basis, auf welcher wir die geeignete Vermögensstruktur entwickeln und optimale Umsetzungsvarianten dafür aufzeigen. Bestehende Verpflichtungen, Vermögensbestandteile (Immobilien, Unternehmensbeteiligungen) sowie Dienstleistungsvereinbarungen werden von uns geplant, bewertet und zielgerichtet berücksichtigt.
Konzeptrealisierung
Für die Umsetzung des Vermögenskonzeptes suchen wir die besten Finanzdienstleister und die geeigneten Finanzprodukte auf dem Markt, bringen unser Wissen in die Vertragsverhandlungen mit Dritten ein, übernehmen die Koordination und stellen unser Kompetenz-Netz für ergänzende Dienstleistungen (Rechtsberatung, Treuhand, laufende Begleitung etc.) zur Verfügung.
Konzeptüberwachung
Wir überwachen die Umsetzung unserer Konzeption, die Einhaltung der vertraglich festgelegten Dienstleistungen Dritter sowie die Zweckmässigkeit der eingesetzten Finanzprodukte. Regelmässig erstatten wir Bericht zur aktuellen Vermögenssituation auf konsolidierter Basis und besprechen mit Ihnen im Hinblick auf die zu erreichenden Ziele proaktiv anstehenden Handlungsbedarf und Optimierungspotenzial.