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Je komplexer die Vermögenssituation, desto individuellere Lösungen drängen sich auf. Die Risikodiversifikation (über Institute hinweg) und die Vermeidung von Interessenkonflikten haben in der Konzeptentwicklung eine hohe Bedeutung. Wir bieten hierzu die passenden Lösungen.

Konzeptentwicklung

Anlageziel, Risikofähigkeit und Risikobere­itschaft bilden die Basis, auf welch­er wir die geeignete Ver­mö­gensstruk­tur entwick­eln und opti­male Umset­zungsvari­anten dafür aufzeigen. Beste­hende Verpflich­tun­gen, Ver­mö­gens­be­standteile (Immo­bilien, Unternehmens­beteili­gun­gen) sowie Dien­stleis­tungsvere­in­barun­gen wer­den von uns geplant, bew­ertet und ziel­gerichtet berück­sichtigt.

Konzeptrealisierung

Für die Umset­zung des Ver­mö­gen­skonzeptes suchen wir die besten Finanz­di­en­stleis­ter und die geeigneten Finanzpro­duk­te auf dem Markt, brin­gen unser Wis­sen in die Ver­tragsver­hand­lun­gen mit Drit­ten ein, übernehmen die Koor­di­na­tion und stellen unser Kom­pe­tenz-Netz für ergänzende Dien­stleis­tun­gen (Rechts­ber­atung, Treu­hand, laufende Begleitung etc.) zur Ver­fü­gung.

Konzeptüberwachung

Wir überwachen die Umset­zung unser­er Konzep­tion, die Ein­hal­tung der ver­traglich fest­gelegten Dien­stleis­tun­gen Drit­ter sowie die Zweck­mäs­sigkeit der einge­set­zten Finanzpro­duk­te. Regelmäs­sig erstat­ten wir Bericht zur aktuellen Ver­mö­genssi­t­u­a­tion auf kon­so­li­diert­er Basis und besprechen mit Ihnen im Hin­blick auf die zu erre­ichen­den Ziele proak­tiv anste­hen­den Hand­lungs­be­darf und Opti­mierungspoten­zial.