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Dienst­leis­tun­gen

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Ver­trau­en ist die Basis jeder Zusam­men­ar­beit. Wir ori­en­tie­ren uns abei allen Hand­lun­gen und Tätig­kei­ten an Kern­wer­ten, wel­che wir täg­lich leben.

PERSÖNLICH

Wir bera­ten und beglei­ten.   Der Kun­de und sei­ne indi­vi­du­el­len Bediirf­nis­se ste­hen im Mit­tel­punkt. Das spiiren unse­re Kun­den in jeder Situa­ti­on und bei jedem Kon takt Als ver­lass­li­cher Part­ner kom­mu­ni­zie­ren wir auf Augen­ho­he in einer kla­ren und ver­stand lichen Spra­che. Mit unse­rem ganz­heit­li­chen Ansatz erar­bei­ten wir die indi­vi­du­ell bes­te Losung.

UNABHÄNGIG

Wir bera­ten und beglei­ten.   Der Kun­de und sei­ne indi­vi­du­el­len Bediirf­nis­se ste­hen im Mit­tel­punkt. Das spiiren unse­re Kun­den in jeder Situa­ti­on und bei jedem Kon takt Als ver­lass­li­cher Part­ner kom­mu­ni­zie­ren wir auf Augen­ho­he in einer kla­ren und ver­stand lichen Spra­che. Mit unse­rem ganz­heit­li­chen Ansatz erar­bei­ten wir die indi­vi­du­ell bes­te Losung.

KOMPETENT

Wir sind erfah­ren und erprobt, ehr­lich und often. Die Basis unser­er­Zu­sam­men   -arbeit ist das gegen­sei­ti­ge Ver­trau­en.    Das gewahrt uns die Fle­xi­bi­li­ty im   Den­ken und Han­deln, wek­he wir fur unse­re umfas­sen­de Bera­tung und unse­re ganz­heit­li chen und nach­hal­ti­gen Losun­gen beno­ti­gen.

«Im Blickfeld»
  • «Bera­tungs- und Ser­vice­pa­ke­te: Bedürf­nis­se als Weg­wei­ser»

    Tie­fe­re Bör­sen­um­sät­ze, Online­han­del und die Abkehr von Retro­zes­sio­nen auf Pro­duk­ten ver­an­lass­ten die Ban­ken ihre Ertrags­mo­del­le zu über­ar­bei­ten. Die Bera­tung, der eigent­li­che Mehr­wert der Finanz­dienst­leis­tung, wird neu mit­tels Bera­tungs- und Ser­vice­pa­ke­ten ins Zen­trum gerückt. Die sei­tens der Finanz­in­sti­tu­te ange­bo­te­nen Lösun­gen unter­schei­den sich mit­un­ter stark. Nur wer sich ver­tieft mit den Ange­bo­ten aus­ein­an­der­setzt und sei­ne eige­nen Bedürf­nis­se kennt, ist in der Lage das geeig­ne­te Paket zu wäh­len. Gege­be­nen­falls drängt sich auf­grund der Kom­ple­xi­tät der eige­nen Ver­mö­gens­si­tua­ti­on oder einem erwei­ter­ten Bera­tungs­be­dürf­nis eine unab­hän­gi­ge Lösung auf. Ger­ne unter­stüt­zen wir Sie bei der opti­ma­len Lösungs­fin­dung.

  • «Nega­tiv­zin­sen: Risi­ko­pro­fil über­prü­fen»

    >>

    Mit der Ein­füh­rung von Nega­tiv­zin­sen durch die Schwei­ze­ri­sche Natio­nal­bank sind die Ver­fall­ren­di­ten von Schwei­zer Fran­ken Obli­ga­tio­nen noch­mals deut­lich gesun­ken. Vie­le Obli­ga­tio­nen wei­sen mitt­ler­wei­le sehr tie­fe oder bereits nega­ti­ve Ver­fall­ren­di­ten auf. Inves­to­ren wer­den folg­lich für das Hal­ten von Obli­ga­tio­nen nicht mehr ent­schä­digt – im Gegen­teil, sie bezah­len dafür und tra­gen ein inhä­ren­tes Risi­ko, bei wie­der stei­gen­den Zin­sen deut­li­che Kurs­ver­lus­te auf ihren Anla­gen zu erlei­den. Das Risi­ko­pro­fil von Obli­ga­tio­nen hat sich mit die­ser Ent­wick­lung deut­lich gewan­delt. Es gilt somit zu über­prü­fen, wie die­se Anla­ge­klas­se in Zukunft ins eige­ne Anla­ge­pro­fil passt oder ob eine Umver­tei­lung des Risi­ko­bud­gets ange­bracht ist.

  • «Unnö­ti­ge Wäh­rungs­ri­si­ken»

    >>

    Auf­grund höhe­rer Ver­fall­ren­di­ten erschei­nen Fremd­wäh­rungs­ob­li­ga­tio­nen im aktu­el­len Tief­zins­um­feld als inter­es­san­te Anla­ge­al­ter­na­ti­ve. Dabei ist jedoch das Wäh­rungs­ri­si­ko zu beach­ten. Empi­ri­sche Unter­su­chun­gen bele­gen, dass das Ein­ge­hen von Wäh­rungs­ri­si­ken aus Sicht des CHF-Anle­gers kei­nen sys­te­ma­ti­schen Mehr­wert bie­tet. Durch eine Absi­che­rung der Wäh­rungs­ri­si­ken bei Obli­ga­tio­nen kön­nen die Vor­tei­le genutzt und die Nach­tei­le ver­mie­den wer­den. Denn zur Diver­si­fi­ka­ti­on der Boni­täts­ri­si­ken machen Fremd­wäh­rungs­ob­li­ga­tio­nen Sinn.

  • Finanz­dienst­leis­tungs­ge­setz
  • Daten­schutz­richt­li­nie
  • Nut­zungs­be­din­gun­gen