Die Finanzielle Führung deckt sämtliche Aktivitäten ab, die bei der Umsetzung einer Lösung anfallen, vom Aufsetzen des Projektes bis zum laufenden Betrieb.
Mitarbeit in Gremien/Führung von Gremien
Wir verfügen über ein breites theoretisches Fachwissen und langjährige praktische Erfahrung. Dieses umfassende Know-how bringen wir aktiv in die Diskussionen und Entscheidungsprozesse ein.
Wir befassen uns laufend mit den aktuellsten Entwicklungen der Finanz- und Kapitalmärkte und erarbeiten zukunftsgerichtete Szenarien. Aufbauend auf internen und externen Analysen präsentieren wir unsere Prognosen und geben Empfehlungen zur taktischen Positionierung.
Wir zeigen finanzwirtschaftliche und ökonomische Zusammenhänge auf und erläutern Funktionsweisen sowie Chancen und Risiken von Strategien und Anlageprodukten. Dies als Basis für einen fundierten Entscheidungsprozess.
Wir unterstützen Gremien bei der Erstellung von Arbeitsgrundlagen und beim Unterhalt von Planungs- und Entscheidungsmodellen.
Bereitstellen von Controlling-Unterlagen
Wir überwachen die Einhaltung gesetzlicher oder individueller Vorgaben und plausibilisieren Auffälligkeiten. Bei Verletzungen nehmen wir gemäss den Vorgaben des Kunden Einfluss.
Wir überwachen die Entwicklung des Portfolios hinsichtlich Portfoliostruktur, Anlagerisiken und Kosten. Zudem beurteilen wir die Handlungen und Anlageresultate der beauftragten Vermögensverwalter und die Zweckmässigkeit der eingesetzten Produkte. Mit unseren periodischen Reports ist der Kunde stets über die relevanten Aspekte und Entwicklungen seines Portfolios informiert.
Wir stellen sicher, dass die Dienstleistungen von Dritten wie Depotbanken und Vermögensverwaltern im Einklang mit den getroffenen Vereinbarungen stehen. Dazu überwachen wir Transaktionsabrechnungen sowie Gebührenbelastungen und beurteilen laufend den Anlageerfolg der beauftragten Vermögensverwalter.
Wir erarbeiten Berichte, Analysen und Expertisen zu Handen der übergeordneten Führungsorgane.
Umsetzung der Anlageentscheide
Wir unterstützen unsere Kunden im Kontakt mit Banken und anderen Dienstleistungspartnern im Rahmen der Umsetzung und Überwachung von getroffenen Anlageentscheiden.