Veränderungen von rechtlichen Rahmenbedingungen, der Wandel der Finanz- und Kapitalmärkte sowie Organisationsanpassungen können einen bedeutenden Einfluss auf den Anlageprozess oder Unternehmensentscheide haben. Als fachkundige und unabhängige Berater analysieren wir die Situation, zeigen Anpassungsbedarf auf und unterstützen unsere Kunden bei Bedarf bei der Umsetzung der empfohlenen Massnahmen.
Anlageprozess
Wir analysieren und beurteilen Entscheidungs-, Controlling- und Reportingprozesse sowohl nach fachlichen Kriterien, als auch nach Kriterien der Good Governance. In der Überprüfung von Reglementen, Pflichtenheften und Vergleichsgrössen (Benchmarking) stellen wir sicher, dass diese den aktuellen Marktanforderungen entsprechen und mit den individuellen Strukturen sowie dem geltenden Recht korrespondieren.
Strategieumsetzung
Wir geben eine unabhängige Meinung zur aktuellen Strategieumsetzung mit Blick auf Mandats- und Portfoliostrukturen, Produkteeinsatz, Anlagestile und Portfoliobewirtschaftung. Dabei zeigen wir Zweckmässigkeit, Kosten und Risiken transparent auf und geben konkrete Optimierungsvorschläge.
Sonderthemen
Wir erstellen problem- und sachbezogene Analysen und Expertisen entlang des gesamten Anlageprozesses sowie in Bereichen ökonomischer und finanzieller Fragestellungen. So beurteilen wir zum Beispiel komplexe Investitionsprojekte oder zeigen Möglichkeiten zur Implementierung einer Krisenorganisation auf. Bei der Umsetzung der vorgeschlagenen Lösungen bieten wir bedarfsgerecht fachliche Unterstützung.