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Überwachung und Berichterstattung sind integrale Bestandteile eines professionellen Anlageprozesses. Effizient und effektiv implementierte Mechanismen entlasten Führungsorgane, geben Sicherheit und dienen als Führungsinstrument. Als unabhängiger Investment Controller überwachen wir die Einhaltung von Richtlinien und geben mit unserem qualitativen Reporting konkrete Handlungsempfehlungen.

Einhaltung der Vorgaben

Wir überwachen die Ein­hal­tung geset­zlich­er oder indi­vidu­eller Vor­gaben und plau­si­bil­isieren Auf­fäl­ligkeit­en. Bei Ver­let­zun­gen nehmen wir gemäss den Vor­gaben des Kun­den Ein­fluss.

Monitoring des Portfolios

Wir überwachen die Entwick­lung des Port­fo­lios hin­sichtlich Port­fo­liostruk­tur, Anlagerisiken und Kosten. Zudem beurteilen wir die Hand­lun­gen und Anlagere­sul­tate der beauf­tragten Ver­mö­gensver­wal­ter und die Zweck­mäs­sigkeit der einge­set­zten Pro­duk­te. Mit unseren peri­odis­chen Reports ist der Kunde stets über die rel­e­van­ten Aspek­te und Entwick­lun­gen seines Port­fo­lios informiert.

Überwachung der Dienstleistungspartner

Wir stellen sich­er, dass die Dien­stleis­tun­gen von Drit­ten (Depot­banken, Ver­mö­gensver­wal­ter) im Ein­klang mit den getrof­fe­nen Vere­in­barun­gen ste­hen. Dazu überwachen wir Transak­tion­s­abrech­nun­gen sowie Gebühren­be­las­tun­gen und beurteilen laufend den Anlageer­folg der beauf­tragten Ver­mö­gensver­wal­ter.