Junior Investment
Consultant
Jonathan Capelle arbeitet bei der Entwicklung von Vermögenskonzepten und Umsetzungsvorschlägen mit, überwacht Vorgaben in der Vermögensbewirtschaftung, erstellt kundenspezifische Investments Reports, Analysen & Präsentationen, ist verantwortlich für den Unterhalt von Datenbanken und unterstützt die Kundenverantwortlichen bei ihren Tätigkeiten.
Expertise
Breite Assistenzerfahrung in sämtlichen Dienstleistungen einer Universalbank
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Seit 2023
Strässle Schumacher AG
Junior Investment Consultant -
2021 – 2023
Valiant Bank AG
Assistent Vermögensberatungskunden -
2019 – 2021
Valiant Bank AG
BEM-Praktikum -
Ausbildung
- Hochschule Luzern
In Ausbildung zum BSc in Banking & Finance
Major: Banking & Finance. Minor: Immobilien - Wirtschaftsmittelschule Luzern
- Eidg. Maturität Typ Wirtschaft
- Eidg. Fähigkeitszeugnis Kaufmann
- Hochschule Luzern